映画は大阪・淀川河川敷から始まる。

林立する梅田の高層ビル群を借景に、
犬やアヒルも同居する元ホームレス手作りの小屋。
「関西難民ディ」と称する焼肉パーティに集まったのはLGBTたち。
いずれも大黒堂ミロの仲間たちである。
ミロはゲイだ。「ゲイは子どもを産めないからアートを産む。
昭和のアングラ文化を私が引き継ぎたい」
漫画家・イベンター・バー経営など多彩な顔をもつミロの原点を
新世界に訪ねる。ディープサウスの妖しいスポット巡り。
映画はミロを交点に様々な人々が交錯する。

女装のあずみが梅田繁華街を闊歩する。

あずみは異形のトランスジェンダー。
昼間は男として働き、夜は仲間の集まる女装スナックに通う。
ホルモン注射を欠かさず睾丸も切除、女で死にたいと言う。

シモ―ヌ深雪のグラビア撮影が進む。

シモーヌは日本のドラァグクィーンの先駆けのひとり。
「ドラッグをやってる女装者と勘違いされるけど、
ドラッグではなく、ドラァグ！
ドレスの裾を引きずるという意味の英語からきた言葉。
皆な何も知らずに暢気に誤解している…」

パリ：谷敦志の写真展が開かれた。

エロティシズム美術館での写真展『眼球譚』。
フランスTV局が取材に訪れ、展示作品36点は完売した。
友人の異端鉛筆画家・林良文とゴッホ終焉の地に向かう。

奥深い寺を訪ねるDiedrich。

夥しい石仏石塔に囲まれ、独り佇む。
「人間じゃないものへの憧れは尽きることがなく…
男でもなく女でもなくDiedrichとして生きたい」
素顔からドラァグクィーンに変身、“夕顔楼”へ向かう。

関西アンダーグラウンド界の重鎮・彫修羅。

彫修羅は3年半の懲役を経て刺青師になった。
流行だけを追う若者には厳しく諭し、背負って生きる覚悟を問う。
「苛虐と非苛虐の二律背反を抱き…デカダンスで光なし。
わたしはコンプレックスの塊です」『自滅日記』朗読。

奈良少年刑務所を訪ねる倉田めば。

薬物依存の体験をもとに現在、カウンセラーを務める。
「薬物で妖怪になるのではなくアートで…」
パフォーマーとして詩人として、心を癒す。
「私はわたしを抱いた 抱いた時…」『孤独の温度』朗読。

ゴムフェチ・Wet & Messy

underlineは男性ゴムフェチ、ゴムにある皮膚感覚と
それに伴う呼吸制御に強い関心を持つフェティシズム。
aiは女性ウェット＆メッシー、
濡れたり汚れたりすることに強い関心をもつフェティシズム。
被覆感覚を共有する二人のコラボレーションは大勢の若者で賑わった。

放禁ブルースシンガー・小林万里子。

「♪ 女は便所、男の便所～」「♪ 男はいつもレイプ・フィーリング～」
放送禁止を恐れぬ歌いたい放題の熱狂ライブ。

緊縛に魅せられたフランス人女性。

vivienneは在日13年。緊縛の美しさに惹かれ日本人に弟子入り、
今、緊縛調教師として人体改造アーティストの夫と世界を回る。
黄昏の京都の町屋。緊縛刺青美人画の小妻容子追悼原画展では、
MINAが蝋燭の灯りの中で舞い狂う。

神戸の夜を支配する魔女MIDORI。

SMパフォーマーMIDORIはフェティシュバーIDEAのオーナーだ。
「エロを求めて来られても困る。低俗なものではなく文化として…」
3周年のイベントに名だたるアーティストたちが集まった。
クライマックスのサスペンション、女体が宙を舞う。

彼らは、いずれも“異族”ではない。

私たちを映す“鏡”。フツーの私たちと同じように、フツーに生きている。
私たちと同じ鬱屈を抱え、私たちと同じ世界・同じ時代を呼吸している。
そこに、もし少し違いがあるとするなら、
“比べないこと”・“排除しないこと”だろうか。
彼らは“写し鏡”である以上に、私たちの“鑑”なのだ。